«باس» هولر قاتل، پس از گذراندن ده سال در زندان، سکوت خود را می‌شکند تا داستان زندگی‌اش را برای رئیس زندان تعریف کند.

لورنز لوبوتا یک کارمند شهرداری است که هیچ هدفی در زندگی ندارد. یک روز در راه رفتن به محل کار، زنی که ارابه‌ای را می‌راند با او تصادف می‌کند و او بلافاصله شیفته آن زن می‌شود.

رولاند به بیماری جذام مبتلا می‌شود و مک آلن توسط مهاراجه اسیر می‌گردد. مهاراجه به ایرن پیشنهادی می‌دهد: یک شب با او در ازای درمان رولاند. ایرن می‌پذیرد، اما سپس تلاش می‌کند تا خودکشی کند.

آیان، مهاراجه اشنپور، معتقد است که همسرش، پرنسس ساویتری، با افسری به نام مک آلن به او خیانت کرده است. او تصمیم می‌گیرد همسرش را زنده به گور کند، بنابراین یوگی رامیگانی را به انگلستان می‌فرستد تا به دنبال هربرت رولند معمار بگردد؛ اما وقتی مهاراجه به رولند دستور ساخت یک مقبره را می‌دهد، او نمی‌پذیرد.